Best Advice fängt bei uns mit der Bedarfsanalyse an
Bereits seit 1996 ist die in Köln ansässige DIREX Versicherungsmakler GmbH erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig. In dieser Zeit konnten wir uns als Versicherungsmakler etablieren und unseren Kundenstamm weit über Köln und Umgebung ausbauen. Wir haben unsere Kompetenzen als unabhängiger Versicherungsmakler immer weiter ausgebaut, um dem wachsenden Bedarf an ausführlicher Beratung gerecht zu werden. Die Online Beratung über Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams ist fester Bestandteil der täglichen Arbeit und hilft uns und unseren Kunden Zeit zu sparen, dabei steigert die Online Zusammenarbeit zusätzlich die Qualität der Beratung.
Von Beginn an waren uns die Nähe zum Kunden und die hohe Beratungsqualität besonders wichtig – daran hat sich bis heute nichts geändert. Diese Vorgehensweise sichert den Erfolg unseres Unternehmens und unseren Kunden die Beratung, die sie wirklich brauchen. Fallbezogene Beratungen zu den Versicherungsthemen und das Jahresgespräch werden in den meisten Fällen online durchgeführt. Ein vor Ort Termin ist oftmals auch sinnvoll, insbesondere bei Gewerbekunden oder komplexeren Versicherungen vermögender Privatkunden.
Unsere Dienstleistung: Die vier Stufen
- Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“.
Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Dies ist in der Bedarfsanalyse die unverzichtbare Basis. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest. - Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.
Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen individuelle Vergleichsangebote. Die Bedarfsanalyse umfasst alle Bereiche, Best Advice Vorschläge erfolgen danach. - Stufe 3: Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor.
In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die von uns erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns über den „Maklervertrag” oder gegebenenfalls über die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihr Interessen. - Stufe 4: Laufende Betreuung
Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen.
Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihren Erfolg sowie Ihrer finanziellen Zukunft!